Geschäftsmodell – VermögensTor

Unser Geschäftsmodell basiert auf unabhängiger, transparenter Beratung im Kapitalmanagement – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Strukturierte Vermögensplanung, nachvollziehbare Strategien, Schweizer Steuer- und Vorsorgekontext, laufendes Monitoring.

2. Zielkundschaft

Privatpersonen, Unternehmer:innen, Familien und Institutionen in der Schweiz mit Bedarf an systematischem Kapitalmanagement.

3. Leistungsportfolio

Analyse, Strategieentwicklung, Risikomanagement, Nachfolgeplanung, Monitoring & Reporting; modulare Zusatzleistungen.

4. Erlösmodell

Honorarbasierte Abrechnung (Pauschalen/Abos); keine Provisionen aus Produktvermittlung.

5. Kanäle

Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, Fachbeiträge.

6. Schlüsselaktivitäten

Vermögensanalyse, Strategiedesign, Dokumentation, Reviews, Qualitätssicherung und Datenschutzmanagement.

7. Schlüsselressourcen

Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT, Vorlagen und Modelle.

8. Partnerschaften

IT-/Compliance-Dienstleister; situative Zusammenarbeit mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).

9. Kostenstruktur

Personal, IT-Sicherheit & Lizenzen, Qualität/Revision, rechtliche Beratung, Infrastruktur, Research.

10. Qualität & Compliance

Produktneutralität, dokumentierte Kriterien, regelmässige Aktualisierung von Richtlinien und Vorlagen.