VermögensTor – Ihr Zugang zu strukturiertem Kapitalmanagement
Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen nachhaltig zu strukturieren, Risiken zu steuern und langfristig planbar zu investieren – ohne Produktverkauf, ohne leere Versprechen.
Lassen Sie sich beratenMassgeschneiderte Strategien für Ihr Kapital
Von der Analyse bis zur laufenden Betreuung – wir bieten modulare Leistungen, die zu Ihrer Situation passen.
- Vermögensanalyse: Überblick über alle Vermögenswerte und Verpflichtungen.
- Strategieentwicklung: Zielorientierte Asset-Allokation basierend auf Risikoprofil.
- Risikomanagement: Absicherungsstrategien gegen Markt- und Liquiditätsrisiken.
- Nachfolgeplanung: Strukturierung von Vermögen für Generationenwechsel.
- Monitoring & Reporting: Laufende Überwachung und Berichterstattung.
Unser Ansatz
Unabhängig, transparent, nachvollziehbar.
- Keine Interessenkonflikte: Keine Provisionen oder versteckte Gebühren.
- Datenbasierte Entscheidungen: Analysen und Fakten statt Bauchgefühl.
- Schweizer Expertise: Steuer- und Vorsorgekontext stets berücksichtigt.
- Dokumentation: Jede Massnahme ist schriftlich festgehalten.
Für wen wir arbeiten
Kapitalmanagement für unterschiedliche Bedürfnisse.
Privatpersonen
Strukturierung und Optimierung des Portfolios.
Unternehmer:innen
Integration von Unternehmens- und Privatvermögen.
Familien
Schutz und Wachstum des Familienvermögens.
Institutionen
Langfristige Anlagestrategien und Governance.